CFA là gì? Để trở thành CFA charterholder cần làm gì?

Để hiểu rõ hơn về chứng chỉ CFA cũng như điều kiện trở thành CFA charterholder bạn hãy đọc bài viết sau:

1. CFA là gì?

CFA là viết tắt của Charter Financial Analyst - chứng chỉ nghề nghiệp được xem là tiêu chuẩn uy tín và danh giá nhất trong lĩnh vực phân tích tài chính, đầu tư do Hiệp hội CFA Hoa Kỳ (CFA Institute) - Hiệp hội quốc tế dành cho các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp trên thế giới biên soạn, cấp văn bằng. Trên thể giới hiện có khoảng 150,000 thành viên khắp 165 quốc gia.

Chứng chỉ CFA được đánh giá là một trong những bằng chứng bảo đảm nhất cho sự nghiệp thành công của các cá nhân làm việc trong lĩnh vực tài chính. Bởi CFA sở hữu chương trình đào tạo lâu đời, được xây dựng từ năm 1962 và có đóng góp quan trọng vào tiêu chuẩn toàn cầu cho chuẩn mực về đạo đức và kiến thức chuyên môn.

2. Để trở thành CFA charterholder cần làm gì?

Để trở thành CFA Charterholder, bạn cần thực hiện các bước sau:

• Bước 1: Vượt qua 3 kì thi do viện CFA tổ chức. Mỗi kì thi với nội dung kiến thức xoay quanh 10 môn học: Ethical and Professional Standards (Tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp), Quantitative methods (Phương pháp tính định lượng), Economics (Kinh tế học), Financial Statement Analysis (Báo cáo và phân tích tài chính), Corporate Issuers (Tài chính doanh nghiệp), Equity Investment (Đầu tư vốn cổ phần), Fixed Income (Thu nhập cố định), Derivatives (Công cụ phái sinh), Alternative Investments (Đầu tư thay thế), Portfolio Management and Wealth Planning (Quản lý và lập kế hoạch danh mục đầu tư).
• Bước 2: Đảm bảo đủ điều kiện về kinh nghiệm làm việc. Ứng viên phải tích lũy ít nhất 4000 giờ kinh nghiệm làm việc liên quan đến việc ra quyết định đầu tư trong tối thiểu 36 tháng. Công việc toàn thời gian, bán thời gian hoặc từ xa và tích lũy trước, trong hoặc sau khi tham gia chương trình CFA đều được chấp nhận.
• Bước 3: Gửi thư giới thiệu. Bạn cần có ít nhất 2-3 thư giới thiệu, người giới thiệu cần đánh giá kinh nghiệm làm việc và tính chuyên nghiệp của bạn.
• Bước 4: Đăng ký để trở thành CFA charterholder. Bạn cần đăng ký trở thành thành viên của hiệp hội CFA và đợi viện CFA phê duyệt.